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lô đề(www.84vng.com):专家传真-中美科技战新局 半导体厂夹缝求生

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台厂忧心若美国进一步扩大管制会受到波及。

2022年第四季美中科技战来到2018年两强对峙以来的新高,主要是10月7日美国商务部产业安全局发布临时最终法规,主要锁定管制货品、管制用途、管制实体、限制美国人等主轴,等同美方全力截断中方的先进制程技术来源、人才的支援,企图围堵对岸半导体业的发展意图相当清晰,管制相较于以往更加具备精准与策略性,特别是运用美国在AI晶片设计、晶片设计软体、半导体制造设备及零组件等供应链市占率及竞争力高的优势,紧掐住中国半导体业的发展关键,让其在建立自主可控供应链的同时无法动弹。

也就是此次美对中的新增管制货品方面包括限制先进高效能之AI/GPU晶片、14/16奈米以下逻辑晶片或生产18奈米以下DRAM记忆体或生产128层以上Flash记忆体之半导体制造设备及技术,此部分则可留意短期内中国是否先采取大规模采购囤积的因应;而用途方面则是规定最终用于中国超级电脑等可供军用半导体开发或生产须经许可,此部分也考验未来美国是否有办法管制中国透过军商融合体制将商用AI技术移转作为军事用途的途径;管制实体则以销售高阶超级电脑予28个帮助解放军现代化实体须经许可,其中28家业者/机构不外乎是AI技术与应用、积体电路设计、伺服器、超级电脑系统、学研机构等范畴,而限制美国人部分,则是指支持中国发展半导体制造设施或生产半导体须经许可。

美国扩大对中国半导体管制,对于巩固美方半导体及科技霸权地位显著,箝制与封杀中方半导体业的发展意图明显,而对于台湾半导体业来说,目前在中国设厂将以获得美方一年豁免权的台积电南京厂为观察重点,其余记忆体厂均不受影响,而对于在台湾内部的厂商来说,以先进运算晶片制造为主的台积电自行评估目前影响是有限而可控,而以成熟制程业务为主的晶圆代工业者,目前仅处于欧美客户询问有关于规划未来将原先于中国下单的部分移转至台湾,但实际转单效应尚未发生。

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不过台湾半导体业者面对美中科技战的不确定性仍感到不安,毕竟部分供应链的合作伙伴或终端应用客户方面仍多少牵涉到中国,且全球超级电脑或先进运算晶片多由美系业者供应,此部分由晶圆代工龙头进行代工居多,台厂难免忧心未来若美国进一步扩大管制,仍会受到波及,况且未来也须留意中国若大举发展成熟制程、中低阶晶片产品,对于我国部分半导体厂商的竞争压力也会增大。

而在人流的部分,美国以巩固国家安全作为缘由限制专业人才在中国从事半导体制造工作,未来是否扩及非美籍的外籍员工任职于中国晶圆厂或设备厂,以及积体电路设计领域的高级管理人才于中国当地任职,则值得留意;且不论如何,目前美国籍人员正在逐步撤出中国,而此批人未来的动向备受市场瞩目,台湾若可借由此机会进行揽才的动作,则对于舒缓国内半导体人才短缺的情况能够有些微的助益,但这端视台湾对于外国专业人才的工作、居留规定、租税优化、社会保障等权益之吸引力;否则此批美籍半导体人才从中国离开后,相信美方会因短期内要建立自有完整供应链,并拉高在地半导体制造的比重,而招唤这些人才回到美国进行服务。

值得留意的是,在美国对于中国进行半导体管制升级之际,除了关注后续美国商务部产业安全局是否有预算及人力有效执行美国对于中国半导体新的相关管制外,亦须观察对岸是否借由空头公司规避出口管制的情况,或是透过海外子公司获取美国管制的晶片,甚至中国在先进制程全面性遭到美国箝制下,是否转而专注发展成熟制程、第三类半导体,而让该类市场未来面临供过于求,则有待后续观察。

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